Strategische Planung

Was Sie erwartet, sagen wir Ihnen klipp und klar!

Unser Angebot ist, mit Ihnen gemeinsam:

• zu ordnen – also konkret Ihre Daten erfassen,
• zu planen – im Einzelnen Ihre Wünsche und Überlegungen aufzunehmen,
• zu informieren – das heißt, Sie mit allen Fakten über die Wechselfälle des Lebens in der zweiten Lebenshälfte zu versorgen,
• zu dokumentieren – darunter versteht sich, Ihre persönliche Finanzsituation und bisher getroffene Vorsorgeentscheidungen und bestehende Geldanlage- und Versicherungsverträge aufzunehmen und zu bewerten und
• zu entscheiden – Ihnen Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die unter Berücksichtigung aller erfassten und ausgewerteten Informationen für Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele sinnvoll sind.

Alle notwendigen Entscheidungsbereiche werden aufgezeigt, mit Ihnen diskutiert und für Sie individuelle Lösungen erarbeitet.

»Wenn man einen neuen Handlungsplan entwickelt, muss man irgendwo beginnen und die Dinge anschließend verbessern.«

William H. Calvin (*1939), Professor für Psychiatrie und Verhaltensforschung

Sie erhalten im Rahmen unseres Beratungskonzepts »Finanz- und Vorsorgeplanung für die zweite Lebenshälfte« umfangreiche und aktuelle Informationen und Services.

U. a. zu folgenden Themen:

• Gesetzliche Rente
• Gesetzliche Pflegeversicherung
• Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreungsverfügung
• Elternunterhalt
• Erben und Vererben
• Steuern